Дивидендные аристократы. Обновленный список на январь 2021 года.

Список дивидендных аристократов на 2021 год

Дивидендные аристократы – это группа из 65 акций входящие в индекс S&P 500 с 25+ годами последовательного увеличения дивидендов.

Это акции, которые являются «лучшими из лучших» среди множества дивидендных акций. Дивидендные аристократы 2021 имеют многолетнюю историю превосходства над всем рынком акций.

Основные требования к дивидендным аристократам 2021:

  • Нахождение в индексе S&P 500.
  • Увеличение дивидендов более 25+ лет подряд.

По состоянию на 2021 год, насчитывается 65 дивидендных аристократов. Данные компании смогли успешно пережить мировой локдаун, позволяя своим держателям регулярно получать дивиденды, даже в самые плохие времена. А вы знакомы с дивидендными чемпионами 2021? Нет? Тогда читайте тут.

Следует отметить, что дивидендные аристократы за последнее десятилетие немного уступают более широкому рыночному индексу с общей годовой доходностью 13,7% по сравнению с общей годовой доходностью 13,9% для индекса S&P 500. Но «дивидендные аристократы» показали немного меньшую волатильность, чем рынок в целом.

Более высокая общая доходность при более низкой волатильности – это золотая середина для каждого инвестора. Значительная часть роста показателей по сравнению с S&P 500 приходится на периоды спадов (2000–2002, 2008 гг.).

Дивидендные аристократы исторически имели меньшие просадки во время рецессий по сравнению с S&P 500. Это значительно упрощает удержание в период кризисов, особенно для тех, кто не привык наблюдать, как портфель теряет в цене десятки процентов, как это было в марте 2020 года. Показательный пример: в 2008 году индекс дивидендных аристократов снизился на 22%. В том же году S&P 500 упал на 38%, разница почти вдвое.

Крупные предприятия с сильными конкурентными преимуществами, как правило, способны генерировать более сильные денежные потоки во время рецессий. Это позволяет им увеличивать долю рынка, в то время как более слабые компании борются за выживание.

Качественный бизнес должен долгое время превосходить посредственный бизнес при прочих равных условиях.

Чтобы компания увеличивала свои дивиденды в течение более 25 лет подряд, она должна иметь сильное конкурентное преимущество и прочные позиции на мировой арене.

ТОП дивидендных аристократов на 2021 год с самыми высокими дивидендами.

  1. Exxon Mobil (XOM) – 7,66%.
  2. AT&T (T) – 7,17%.
  3. Chevron (CVX) – 5,56%.
  4. People’s United Financial (PBCT) – 5,13%.
  5. Federal Realty Investment Trust (FRT) – 5,02%.
  6. AbbVie (ABBV) – 4,85%.
  7. Franklin Resources (BEN) – 4,43%.
  8. Consolidated Edison (ED) – 4,38%.
  9. Walgreens Boots Alliance (WBA) – 4,13%.
  10. Amcor (AMCR) – 4,09%.

Полный список дивидендных аристократов на 2021 год.

Название компании Тикер на бирже Дивидендный доход в %
Archer-Daniels-Midland ADM 2,74
Amcor AMCR 4,09
Colgate-Palmolive CL 2,14
Clorox CLX 2,24
Coca-Cola KO 3,21
Hormel Foods HRL 2,16
Kimberly-Clark KMB 3,25
McCormick & Company MKC 1,43
PepsiCo PEP 2,84
Procter & Gamble PG 2,28
Sysco Corporation SYY 2,38
Walmart WMT 1,47
Walgreens Boots Alliance WBA 4,13
Abbott Laboratories ABT 1,61
AbbVie ABBV 4,85
Becton, Dickinson & Company BDX 1,3
Cardinal Health CAH 3,48
Johnson & Johnson JNJ 2,52
Medtronic MDT 1,95
A.O. Smith AOS 1,85
Cintas CTAS 1,0
Dover DOV 1,53
Emerson Electric EMR 2,47
Expeditors International EXPD 1,1
Illinois Tool Works ITW 2,18
3M MMM 3,53
Pentair PNR 1,45
Roper Technologies ROP 0,52
Stanley Black & Decker SWK 1,58
W.W. Grainger GWW 1,54
General Dynamics GD 2,9
Caterpillar CAT 2,12
Raytheon Technologies RTX 2,72
Otis Worldwide OTIS 1,18
Carrier Global CARR 1,17
Genuine Parts Company GPC 3,06
Leggett & Platt LEG 3,63
Lowe’s Companies LOW 1,47
McDonald’s MCD 2,39
Target TGT 1,4
V.F. Corporation VFC 2,22
People’s United Financial PBCT 5,13
Chubb CB 2,01
T. Rowe Price Group TROW 2,33
S&P Global SPGI 0,82
Franklin Resources BEN 4,43
Cincinnati Financial CINF 2,73
Aflac AFL 2,97
Air Products and Chemicals APD 1,88
Albemarle ALB 0,84
Ecolab ECL 0,87
PPG Industries PPG 1,46
Sherwin-Williams SHW 0,74
Nucor NUE 2,89
Linde LIN 1,42
Consolidated Edison ED 4,38
Atmos Energy ATO 2,8
AT&T T 7,17
Realty Income O 4,71
Federal Realty Investment Trust FRT 5,02
Essex Property Trust ESS 3,55
Automatic Data Processing ADP 2,17
Exxon Mobil XOM 7,66
Chevron CVX 5,67

65 компаний, какие акции из всех выбрать? Для этого тоже есть отличное решение, купить всех аристократов одним разом.

Как это сделать? Все очень просто, купите ETF NOBL – ETF фонд на дивидендных аристократов.

Этот ETF фонд NOBL отбирает только те компании из списка S&P 500, которые увеличивали свои дивиденды не менее 25 лет подряд, а затем распределяет эти активы равным образом. Состав фонда насчитывает 66 избранные лучшие компании.

ETF NOBL

Основной состав ETF NOBL.

Фонд так же может быть менее чувствителен к движениям рынка. Эффективность NOBL может немного пострадать из-за несколько более высокого коэффициента расходов (0,35% годовая комиссия), чем у некоторых ETF с большой капитализацией, но это выглядит лучше, если учесть объем ребалансировки портфеля, а также среднегодовую доходность за 10 лет 14,05%.

0 5 937

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.