Дивидендные аристократы – отборная группа акций, из индекса S&P 500, которые не только выплачивают регулярно дивиденды, но также регулярно их увеличивают более 25-ти лет подряд.
Это одни из самых надежных дивидендных акций на всем фондовом рынке, которые имеют выдающуюся историю регулярных денежных выплат, подтвержденная долгой историей и временем!
Дивидендные аристократы должны соответствовать следующим критериям:
- Нахождение в индексе S&P 500.
- Последовательный и непрерывный рост дивидендов от 25-ти лет.
- Рыночная капитализация от 3 млрд. $.
По состоянию на начало 2022 года мы имеем 65 дивидендных аристократов и у каждого есть своя долгая история взлетов и падений.
Существует легкий и простой способ инвестировать одновременно во всех аристократов, купив ETF на дивидендных аристократов, под названием ETF Dividend Aristocrats (NOBL).
За год ETF NOBL принес инвесторам не малые 21,7%. Да, возможно для кого-то покажется слишком не убедительная доходность, но эта доходность с минимальным риском, проверенная десятилетиями.
Кратковременная прибыль – это в основном везение. Производительность следует оценивать как минимум за 3 года, или даже более длительные периоды времени, несколько десятилетий.
Чуть более высокая доходность, при том, что такие акции обладают значительно более низкой волатильностью – это золотая середина каждого долгосрочного инвестора!
Трансконтинентальные крупные корпорации всегда обладают устойчивой бизнес-моделью, которые на разных рынках стабильно генерируют крупные денежные потоки, даже во времена спадов и кризисов во всем мире. Это в значительной степени выделяет их среди остальных конкурентов, оставляя их далеко позади, позволяя таким образом захватывать все новые и новые рынки несмотря ни на что.
Такие предприятия, как правило, выплачивают своим акционерам стабильные дивиденды, более тщательно выбирают варианты дальнейшего развития, с особой осторожностью инвестируют прибыль в другие проекты.
Акции, по которым выплачиваются дивиденды, готовы вознаграждать акционеров денежными выплатами. Это признак того, что менеджмент благосклонен к акционерам.
Чтобы бизнес увеличивал свои дивиденды в течение 25 и более лет подряд, он должен иметь сильное конкурентное преимущество.
Дивидендные аристократы с самыми большими дивидендами:
- Exxon Mobil (XOM) – 5,78%.
- International Business Machines Corporation (IBM) – 4,82%.
- Chevron Corporation (CVX) – 4,57%.
- AbbVie Inc. (ABBV) – 4,17%.
- Realty Income Corporation (O) – 4,13%.
- Leggett & Platt, Incorporated (LEG) – 4,07%.
- Amcor plc (AMCR) – 4,01%.
- People’s United Financial, Inc. (PBCT) – 3,99%.
- Cardinal Health, Inc. (CAH) – 3,77%.
- Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) – 3,66%.
Дивидендные аристократы с самой долгой историей выплат:
- Illinois Tool Works Inc. (ITW) – 55 лет, доходность 2,0%.
- Colgate-Palmolive Company (CL) – 56 лет, доходность 2,13%.
- Johnson & Johnson (JNJ) – 56 лет, доходность 2,48%.
- Lowe’s Companies, Inc. (LOW) – 56 лет, доходность 1,25%.
- The Coca-Cola Company (KO) – 57 лет, доходность 2,84%.
- Cincinnati Financial Corporation (CINF) – 59 лет, доходность 2,23%.
- 3M Company (MMM) – 60 лет, доходность 3,33%.
- Emerson Electric Co. (EMR) – 62 года, доходность 2,22%.
- The Procter & Gamble Company (PG) – 62 года, доходность 2,13%.
- Genuine Parts Company (GPC) – 63 года, доходность 2,36%.
Полный список дивидендных аристократов на январь 2022 года.
| Тикер | Название компании | Стоимость | Дивидендный доход в % |
| MMM | 3M Co. | 177,74 $ | 3,3% |
| AOS | A.O. Smith Corp. | 83,57 $ | 1,3% |
| ABT | Abbott Laboratories | 139,04 $ | 1,4% |
| ABBV | Abbvie Inc | 135,42 $ | 4,2% |
| AFL | Aflac Inc. | 58,27 $ | 2,7% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc. | 295,81 $ | 2,0% |
| ADM | Archer Daniels Midland Co. | 67,89 $ | 2,2% |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | 244,01 $ | 1,7% |
| BDX | Becton, Dickinson And Co. | 253,21 $ | 1,4% |
| BF.B | Brown-Forman Corp. | 71,59 $ | 1,0% |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 52,01 $ | 3,8% |
| CAT | Caterpillar Inc. | 207 $ | 2,1% |
| CB | Chubb Limited | 191,44 $ | 1,7% |
| CVX | Chevron Corp. | 119,26 $ | 4,5% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | 113,11 $ | 2,2% |
| CTAS | Cintas Corporation | 424,09 $ | 0,9% |
| CLX | Clorox Co. | 174,93 $ | 2,7% |
| KO | Coca-Cola Co | 59,3 $ | 2,8% |
| CL | Colgate-Palmolive Co. | 84,59 $ | 2,1% |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 85,13 $ | 3,6% |
| DOV | Dover Corp. | 178,33 $ | 1,1% |
| ECL | Ecolab, Inc. | 229,83 $ | 0,9% |
| EMR | Emerson Electric Co. | 91,76 $ | 2,2% |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 63,54 $ | 5,5% |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 136,72 $ | 3,1% |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 33,41 $ | 3,5% |
| GD | General Dynamics Corp. | 207,46 $ | 2,3% |
| GPC | Genuine Parts Co. | 137,93 $ | 2,4% |
| HRL | Hormel Foods Corp. | 49,13 $ | 2,1% |
| ITW | Illinois Tool Works, Inc. | 243,48 $ | 2,0% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 171,54 $ | 2,5% |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | 142,43 $ | 3,2% |
| LEG | Leggett & Platt, Inc. | 41,24 $ | 4,1% |
| LIN | Linde Plc | 338,64 $ | 1,3% |
| LOW | Lowe’s Cos., Inc. | 255,51 $ | 1,3% |
| MKC | McCormick & Co., Inc. | 95,82 $ | 1,5% |
| MCD | McDonald’s Corp | 268,58 $ | 2,1% |
| MDT | Medtronic Plc | 106,1 $ | 2,4% |
| NUE | Nucor Corp. | 113,04 $ | 1,8% |
| PBCT | People’s United Financial Inc | 18,29 $ | 4,0% |
| PNR | Pentair plc | 70,99 $ | 1,2% |
| PEP | PepsiCo Inc | 172,98 $ | 2,5% |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 170,6 $ | 1,4% |
| PG | Procter & Gamble Co. | 162,9 $ | 2,1% |
| ROP | Roper Technologies Inc | 474,97 $ | 0,5% |
| SPGI | S&P Global Inc | 461,1 $ | 0,7% |
| SHW | Sherwin-Williams Co. | 339,12 $ | 0,6% |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc | 185,93 $ | 1,7% |
| SYY | Sysco Corp. | 78,95 $ | 2,4% |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc. | 194,58 $ | 2,2% |
| TGT | Target Corp | 231,95 $ | 1,6% |
| VFC | VF Corp. | 73,71 $ | 2,7% |
| GWW | W.W. Grainger Inc. | 510,2 $ | 1,3% |
| WMT | Walmart Inc | 144,65 $ | 1,5% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 53,06 $ | 3,6% |
| IBM | International Business Machines Corp. | 136,04 $ | 4,8% |
| NEE | NextEra Energy Inc | 91,66 $ | 1,7% |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 445,92 $ | 0,2% |
| AMCR | Amcor Plc | 11,88 $ | 4,0% |
| ATO | Atmos Energy Corp. | 105,01 $ | 2,6% |
| O | Realty Income Corp. | 71,2 $ | 4,2% |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 353,86 $ | 2,4% |
| ALB | Albemarle Corp. | 236,67 $ | 0,7% |
| EXPD | Expeditors International Of Washington, Inc. | 130,79 $ | 0,9% |