Эти акции имеют доходность свыше 6,5%, которая хорошо покрывается прибылью и низким соотношением цены к доходности.
В этой статье расскажем о пяти высокодоходных дивидендных акций, которые увеличили свои дивиденды за последние пять лет, а также имеют низкое соотношение цены и прибыли (P/E).
Кроме того, дивиденды хорошо покрываются их доходами. Это означает, что каждая компания может позволить себе дивиденды с высокой доходностью, которые она выплачивает.
Каждая из этих высокодоходных дивидендных акций имеет дивидендную доходность, превышающую 6,5%. Это очень высокая дивидендная доходность по сравнению с S&P 500, которую имеют немногие акции. Кроме того, дивиденды на акцию росли с положительной скоростью в течение последних пяти лет.
Более того, соотношение цены и прибыли в форвардном выражении составляет 13 или менее раз. Это означает, что они недооценены, и каждый может их купить.
Наконец, каждая из этих высокодоходных дивидендных акций имеет форвардную прибыль на акцию, которая составляет не менее 100% от дивиденда на акцию, установленного на 2020 год.
1. Arbor Realty Trust (ABR).
Дивидендная доходность: 8,1%.
Стоимость акции: 14,8 $.
Соотношение цены и прибыли: 11,8.
Среднегодовой рост: 15,7%.
Акции Arbor Realty Trust (NYSE: ABR) – это инвестиционный траст недвижимости (REIT), который инвестирует в ипотечные кредиты и кредиты связанные с покупками недвижимости. Акции ABR имеют рыночную капитализацию 1,9 млрд $ и выплачивают дивиденды в размере 1,20 $ на акцию, что дает 8,1%.
Дивиденд на одну акцию ABR более чем покрывается ее перспективными фондами на 2020 год (FFO) в размере 1,25 долл. на акцию. Кроме того, её дивиденды росли со сложным средним годовым показателем 15,7% в год.
ABR только что объявила о прибыли, показав, что ее последняя квартальная FFO выросла на 17% до 34 центов на акцию по сравнению с прошлогодним показателем в 29 центов на акцию. Кроме того, его основной чистый процентный доход вырос на 11,1% по сравнению с предыдущим годом.
Поэтому компания продолжает свой путь роста. Это является хорошим предзнаменованием для дальнейшего увеличения дивидендов.
2. Enterprise Products Partners LP (EPD).
Дивидендная доходность: 6,8%.
Стоимость акции: 25,97 $.
Соотношение цены и прибыли: 12,1.
Среднегодовой рост: 3,3%.
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) – поставщик услуг по добыче нефти и природного газа в Хьюстоне. Она взимает плату за услуги по переработке, маркетингу и стыковке природного газа (NGL). EPD имеет 30 800 км в трубопроводах NGL и соответствующих хранилищ. Она также эксплуатирует около 8500 км трубопроводов сырой нефти; хранилища сырой нефти и морские терминалы, расположенные в Оклахоме и Техасе, а также парк из 360 автоцистерн-тягачей, используемых для перевозки сырой нефти. EPD имеет рыночную стоимость 58 миллиардов долларов. Как итог: это огромная компания.
EPD выплачивает годовой дивиденд в размере 1,78 доллара, который она недавно подняла. Это обеспечивает акции EPD дивидендной доходностью 6,8%, что очень неплохо. Но её ожидаемая прибыль в этом году составляет 2,18 $ за акцию, больше, чем покрывает эти дивиденды. EPD имеет стабильную историю доходов, так как 85% её доходов поступают от сборов, а не от добычи нефти и газа.
Например, за последние пять лет её прибыль выросла на 42% с 1,47 долл. на акцию до 2,09 долл. в 2019 году. Это соответствует среднегодовому росту в 7,3%. Её дивиденды на акцию выросли в среднем на 3,3% в год за тот же период.
Акции EPD торгуются только в 12 раз больше, чем в этом году. Так что это очень дешево. Благодаря высокой доходности, растущим дивидендам и доходам, акции EPD выглядят выгодной сделкой для долгосрочных инвесторов.
3. Magellan Midstream Partners LP (MMP).
Дивидендная доходность: 6,8%.
Цена акции: 60,43 $.
Соотношение цены и прибыли: 13,1.
Среднегодовой рост: 7,1%.
Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP) транспортирует, хранит и распределяет очищенную нефть, сырую нефть в запасах MDP США, рыночная стоимость которых составляет 13,6 млрд. долларов. ММЗ акции дешевле в 13 раз от цены к прибыли.
Кроме того, ММР также приносит дивиденды с высокой доходностью. Недавно она подняла дивиденды до годовой ставки 4,11 долл. на акцию. Это дает дивидендную доходность в размере 6,8%. Дивиденды хорошо покрываются ожидаемой прибылью в этом году. Аналитики ожидают, что MDP заработает 4,57 доллара на акцию в 2020 году.
В прошедшем квартале MDP увеличил свои денежные средства более чем на 18,3% по сравнению с предыдущим годом. Базовый денежный поток компании постоянно растет в течение последних пяти лет. Это поддержало годовой рост дивидендов на 7,1% за тот же период.
Короче говоря, это еще одна сильная компания, производящая денежные потоки, которая имеет стабильные и растущие дивиденды. При нынешней дивидендной доходности и соотношении P/E акции MMP очень дешевы.
4. Meredith Corp (MDP).
Дивидендная доходность: 7,3%.
Стоимость акции: 30,9 $.
Соотношение цены и прибыли: 5,2.
Среднегодовой рост: 5,4%.
Корпорация Meredith (NYSE: MDP) является ведущим журнальным оператором в США. Она публикует журналы People, In-Style, Better Homes and Gardens и Martha Stewart Living. Она также владеет 17 телевизионными станциями.
Meredith очень дешевая, продавая примерно в пять раз больше, чем ожидаемые доходы не по GAAP в июне 2020 года, на основе руководства MDP. Основываясь на своих последних 12 месяцах Free Cash Flow, где она заработала 213 миллионов долларов, акции MDP имеют 21,9% доходности FCF исходя из рыночной капитализации в 1,43 миллиарда долларов.
MDP только что повысила дивиденды с 1 февраля 2020 года. Это 27-й год, когда компания подняла свои годовые дивиденды, и 73-й год выплаты дивидендов. У компании есть много Free Cash Flow, чтобы заплатить за ее огромные дивиденды.
5. Tanger Factory Outlet Centers (SKT).
Дивидендная доходность: 10,99%.
Стоимость акции: 12,82 $.
Соотношение цены и прибыли: 6,5.
Среднегодовой рост: 10,8%.
Аутлет-центры Tanger Factory (NYSE: SKT) – это REIT, которая владеет 39 высококлассными торговыми центрами в 20 штатах и в Канаде. Акции SKT дешевы с доходом в 6,5 раз и дивидендной доходностью 10,99%.
Фактически, SKT недавно увеличила квартальные дивиденды до 1,43 $ в годовом исчислении. Это более чем покрывается ожидаемой ставкой FFO до 2,02 долл. за акцию.
Более того, за последние пять лет её дивиденды выросли на 10,8% в годовом исчислении. Очевидно, что это не гарантирует, что дивиденды будут продолжать расти такими темпами. Но это показывает, что компания имеет возможность постоянно увеличивать дивиденды.
Таким образом, это дешевая дивидендная акция с высокой доходностью и растущей прибылью, которая покрывает дивиденды.
Список недооцененных акций США с высокими дивидендами:
- Arbor Realty Trust (ABR) – 8,1%.
- Enterprise Products Partners LP (EPD) – 6,8%.
- Magellan Midstream Partners LP (MMP) – 6,8%.
- Meredith Corp (MDP) – 7,3%.
- Tanger Factory Outlet Centers (SKT) – 10,9%.