Лучшие REIT фонды, которые можно купить в России.

REIT фонды

Почему инвестировать в REIT это выгодно?

REIT – это инвестиции с полной отдачей. Они обычно обеспечивают высокие дивиденды плюс потенциал для умеренного, долгосрочного роста капитала.

Благодаря высокому дивидендному доходу REIT являются важной инвестицией как для пассивного дохода, так и для пенсионеров, которым требуется постоянный поток доходов для покрытия своих расходов на жизнь.

Дивиденды REIT существенны, потому что они обязаны ежегодно распределять не менее 90 процентов своего налогооблагаемого дохода своим акционерам. Их дивиденды подпитываются стабильным потоком договорной ренты, выплачиваемой арендаторами их недвижимости.

ТОП 10 лучших REIT которые можно купить в России:

Краткий список, с дивидендной доходностью, в конце статьи.

1. American Tower (AMT).

Крупнейший REIT на рынке, American Tower владеет и управляет коммуникационными сайтами.

Этот REIT значительно вырос за последние годы и теперь имеет в своем портфеле более 170 000 сайтов по всему миру и более 30 000 сотовых вышек. Фактически, большая часть доходов American Tower теперь генерируется за пределами Соединенных Штатов.

2. Simon Property Group (SPG).

Simon владеет и управляет высококлассными торговыми центрами под такими брендами, как “The Mills”. Она также имеет самый большой портфель аутлет-центров, которые используют бренд компании “Premium Outlets”.

Стратегия компании заключается в создании направлений для потребителей. Помимо традиционных элементов розничной торговли, в собственности Simon часто есть предприятия, которые вы, возможно, не ожидаете увидеть в торговом центре. К ним относятся развлекательные заведения, высококлассные поставщики продуктов питания и напитков, а также неторговые элементы, такие как отели, офисные помещения и апартаменты.

3. Crown Castle (CCI).

Crown Castle имеет тот же фокус, что и American Tower, но его портфель из более чем 40 000 коммуникационных башен и других активов находится в США.

Как и American Tower, Crown Castle выиграла от быстрого роста мобильной передачи данных. И этот рост, как ожидается, ускорится в будущем. С постепенным развертыванием сетей 5G ожидается, что мобильный трафик данных увеличится в пять раз в течение пятилетнего периода с 2017 по 2022 год.

4. Prologis (PLD).

Prologis – лидер в области логистической недвижимости, обладающий большим портфелем крупномасштабных распределительных центров и складов. Компания очень рада развитию электронной коммерции, поскольку онлайн-ритейлерам требуется примерно в три раза больше логистических квадратных метров, чем розничным торговцам.

Только небольшой процент продаж происходит через интернет, даже после недавнего роста. Это означает, что еще есть много возможностей для расширения.

5. Public Storage (PSA).

Самостоятельное хранение может быть привлекательным видом недвижимости. Застройщики строят эти объекты быстро и легко, и они имеют низкие текущие эксплуатационные расходы по сравнению с другими видами коммерческой недвижимости.

Public Storage является бесспорным лидером в мире самостоятельного хранения, имея около 2700 объектов недвижимости в США и Европе. Она также имеет рыночную капитализацию больше, чем его следующие три конкурента вместе взятые.

6. Equinix (EQIX).

Являясь крупнейшим владельцем и оператором центров обработки данных, Equinix обеспечивает безопасное и надежное хранение и передачу данных. В список клиентов входят крупные технологические и финансовые компаний. Примерно половина Fortune 500 арендует помещения в дата-центре Equinix.

В последние годы REIT-центры данных испытывают все большую потребность в облачном хранении данных. Согласно большинству прогнозов, это вряд ли замедлится в ближайшее время, особенно с предстоящим внедрением технологии 5G.

7. Welltower (WELL).

Welltower – крупнейший REIT, специализирующийся на медицинской недвижимости. Компания владеет почти 1700 объектами недвижимости. Большинство из них – это жилье для пожилых людей, но есть также крупные холдинги в амбулаторных медицинских учреждениях и объектах системы здравоохранения. Недвижимость Welltower выиграет от ожидаемого роста численности пожилых людей в ближайшие десятилетия.

Welltower и другие жилищные REIT часто имеют уникальную структуру, в соответствии с которой многие объекты недвижимости не сдаются в аренду арендаторам. Вместо этого они действуют как партнерские отношения. Поскольку арендаторы приносят больше дохода, REIT и его клиенты выигрывают.

8. Iron Mountain (IRM).

Сегодня Iron Mountain является лидером отрасли в области хранения и управления информацией, обслуживая 230 000 клиентов в более чем 50 странах на пяти континентах. Iron Mountain является компанией из S&P 500 и членом Fortune 1000 (в настоящее время занимает 619-е место).

Iron Mountain является надежным партнером в мире по хранению и управлению информацией.

9. AvalonBay Communities (AVB).

AvalonBay имеет в своем портфеле несколько тысяч квартир (всего более 85 000).

Одним из отличительных признаков является то, что AvalonBay более активен в развитии с нуля, чем Equity. Он использует свою финансовую мощь для развития привлекательных квартир на рынках с высокими барьерами. Фактически, AvalonBay потратила 630 миллионов долларов на разработку в течение девятимесячного периода в 2018 году. По оценкам компании, стоимость завершенных объектов недвижимости на 275 миллионов долларов выше, чем стоимость их строительства.

10. Digital Realty Trust (DLR).

Как и Equinix, Digital Realty Trust владеет и управляет объектами дата-центра.

Недвижимость в дата-центрах – это отличный вид недвижимости прямо сейчас. В Северной Америке акции центров обработки данных поглощаются на 60% быстрее, чем они строятся.

Название компании и тикер Рын.капита-я Дивиденды Отрасль
American Tower (AMT) 103 млрд. $ 2,18% Связь
Crown Castle (CCI) 73 млрд. $ 3,18% Связь
Prologis (PLD) $77 млрд. 2,41% Промышленность
Simon Property Group (SPG) 37.3 млрд. $ 4,58% Торговые центры
Equinix (EQIX) 59 млрд. $ 1,72% Дата центры
Public Storage (PSA) 42 млрд. $ 3,32% Хранение вещей
Welltower (WELL) 30 млрд. $ 3,43% Здравоохранение
AvalonBay Communities (AVB) 26 млрд. $ 3,39% Жилая нед-сть
Digital Realty Trust (DLR) 29 млрд. $ 3,35% Дата центры
Iron Mountain (IRM) $10.6 млрд. 6,71% Хранение инфо-ци
0 864

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.