Потребительские товары относятся к повседневным товарам, в которых нуждаются люди. Сектор обычно хорошо работает во время рыночных спадов. Здесь мы рассмотрим лучшие ETF потребительских товаров.
Почему потребительские товары?
Сектор потребительских товаров отслеживает компании, чей основной бизнес связан с продуктами питания и напитками, средствами гигиены, предметами домашнего обихода и т. д. – вещами, которые нужны людям каждый день.
Вспомните Procter & Gamble, Coca-Cola, General Mills, Johnson & Johnson и т. д. Спрос на товары в этом секторе остается относительно постоянным и нецикличным, и потребители обычно не могут или не хотят прекращать покупать эти товары. Спрос на некоторые основные продукты даже увеличивается во время рецессий. Следовательно, доходы этих компаний относительно стабильны даже во время рыночных потрясений.
В результате этот сектор, как правило, более изолирован во время рыночных спадов, чем другие.
Таким образом, они считаются «защитными» акциями. Эти акции также менее волатильны, чем рынок в целом, и имеют сравнительно низкую корреляцию с рынком, предлагая потенциальное преимущество диверсификации и снижение волатильности за счет чрезмерного веса потребительских товаров в своем инвестиционном портфеле.
Дивиденды по акциям из потребительского сектора также имеют тенденцию быть устойчивыми и стабильными, что делает их привлекательными для дивидендных инвесторов.
Возможно, вас так же заинтересуют европейские дивидендные ETF – смотрите в нашей статье.
Потребительские товары являются привлекательным сектором для тех, кто ищет устойчивый рост, высокие дивиденды и низкую волатильность.
Ниже представлены 5 лучших ETF из потребительского сектора.
1. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP ETF).
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) – самый популярный ETF для этого сегмента рынка с активами более 14 миллиардов долларов. Фонд стремится отслеживать индекс S&P Consumer Staples Select Sector Index, состоящий из акций Consumer Staples в S&P 500. Этот ETF имеет 34 актива и коэффициент расходов 0,13%.
ТОП 10 компаний в составе XLP ETF.
2. Vanguard Consumer Staples (VDC ETF).
Следующим по популярности является ETF Vanguard Consumer Staples (VDC) с активами более 6 миллиардов долларов. Фонд стремится отслеживать индекс MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Имея более 90 компаний в своем портфеле, VDC обеспечивает более широкую диверсификацию и сравнительно большую подверженность компаниям со средней и малой капитализацией, чем XLP, описанная выше. В качестве дополнительного бонуса этот ETF также дешевле, с коэффициентом расходов 0,10%.
ТОП 10 в составе VDC ETF.
3. Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA ETF).
ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) находится где-то посередине между двумя вышеупомянутыми с точки зрения воздействия. Этот ETF является самым дешевым в списке с коэффициентом расходов 0,08%. Фонд стремится отслеживать индекс потребительских товаров MSCI USA IMI Consumer Staples.
ТОП 10 акций в составе FSTA ETF.
4. iShares Global Consumer Staples (KXI).
Вышеупомянутые 3 ETF нацелены только на акции потребительского сектора в США. Если вы предпочитаете доступ к Consumer Staples по всему миру, то примерно 50% ETF iShares Global Consumer Staples (KXI) приходится на США, а остальные 50% находятся в акциях по всему миру. Фонд стремится отслеживать индекс S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index. Эта более широкая диверсификация обходится дорого, этот ETF имеет коэффициент расходов 0,46%.
ТОП 10 акций в составе KXI ETF.
5. Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (RHS ETF).
Вышеупомянутые ETF взвешены по рынку и, таким образом, имеют избыточный вес в небольшой группе компаний. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (RHS) имеет равный вес, поэтому каждая компания в фонде получает равные риски. Это приводит к гораздо большему риску для компаний с малой и средней капитализацией, чем для вышеупомянутых ETF. Фонд стремится отслеживать индекс S&P Equal Weight Consumer Staples. Этот ETF имеет 33 компании в своем составе и коэффициент расходов 0,40%.
ТОП 10 компаний в составе RHS ETF.
Подборка лучших ETF на банки и финансовый сектор – подробнее по ссылке.