В последнее время получить прибыль стало намного сложнее, поскольку среднегодовая дивидендная доходность S&P 500 упала до 1,3%, а высокотехнологичный Nasdaq-100 находится на уровне лишь 0,7%. Но некоторые акции по-прежнему предлагают впечатляющую доходность – и, что наиболее важно для инвесторов, ищущих надежность, эти акции даже выплачивают дивиденды раз в месяц, а не раз в квартал.
Смотрите компании, которые повышают свои дивиденды на 50% в год.
Представляем подборку акций с ежемесячными дивидендами, которые имеют доходность 6% или более.
1. Pembina Pipeline Corp. (PBA).
Дивидендная доходность: 6,42%.
Pembina – это энергетическая компания среднего звена, которая управляет трубопроводами, хранилищами и другой транспортной инфраструктурой, которая в основном обслуживает сегмент гидроразрыва в нефтегазовой отрасли Северной Америки. Pembina может похвастаться пропускной способностью трубопроводов 3,1 миллиона баррелей нефти, наземным хранилищем на 11 миллионов баррелей и пропускной способностью железнодорожных путей примерно 145 000 баррелей нефтяного эквивалента. Поскольку спрос на энергию продолжает расти на фоне восстановления экономики, а цены на нефть и газ остаются стабильными, PBA находится в нужном месте в нужное время. И хотя дивиденды могут колебаться от месяца к месяцу, годовой доходности достаточно, чтобы заставить большинство инвесторов обратить на это внимание.
2. PennantPark Floating Rate Capital (PFLT).
Дивидендная доходность: 8,82%.
Управляющий активами PennantPark в первую очередь является кредитором компаний среднего размера, уделяя особое внимание структуре, в которой это долг «первого залога», что означает, что он является первым в очереди среди кредиторов, которые хотят получить возврат в случае банкротства. Это отличный бизнес, но вишенка на торте заключается в том, что по его кредитам с плавающей ставкой процентные ставки на самом деле меняются вместе с рынком – поэтому, когда ставки повышаются, заемщики с таким видом ссуды платят PennantPark еще больше.
3. Main Street Capital (MAIN).
Дивидендная доходность: 6,05%.
Main Street Capital – это инвестиционная компания среднего размера с диверсифицированным портфелем долговых обязательств и небольшими пакетами прямых инвестиций. В совокупности эта линейка инвестиций надежно защищена от спада благодаря большому количеству компаний, в которых работает MAIN – от компании по выращиванию цветов и производителя шлангов до IT компаний. И поскольку в прошлом году в США началось восстановление, все эти более мелкие и специализированные компании, похоже, обрели новую жизнь.
4. LTC Properties Inc. (LTC).
Дивидендная доходность: 6,69%.
Достигнув пика в конце 2019 года, LTC Properties по-прежнему существенно ниже своих допандемических максимумов. Но есть основания полагать, что отличные дивиденды этого REIT сохранятся, учитывая, что он продолжал непрерывно выплачивать 19 центов в месяц, несмотря на нестабильность последних нескольких лет. LTC владеет жильем для престарелых и объектами здравоохранения – бизнес в основном разделен на 50/50 между сообществами, обеспечивающими уход за престарелыми, и центрами квалифицированного медперсонала, – и нельзя отрицать, что проблемы общественного здравоохранения последних нескольких лет привели к увеличению затрат и снижению занятости. Если смотреть в целом, то поколение бэби-бумеров по-прежнему обречено на выход на пенсию и увеличение продолжительности жизни, что будет стимулировать спрос на услуги LTC на многие годы вперед.
5. Horizon Technology Finance (HRZN).
Дивидендная доходность: 7,09%.
Еще одним лидером среди акций с ежемесячными дивидендами в 2021 году является Horizon Technology Finance, которая с начала года выросла на 30% – цифра, которая подскакивает до 36% с учетом реинвестированных дивидендов – и неоднократно устанавливала многолетние максимумы. Эта акция продолжает формировать оптимистичные рыночные настроения во всем технологическом секторе за счет своего портфеля инвестиций в такие компании, как платформа цифровых уроков Education Elements, компания по медицинской диагностике InfoBionic и солнечная энергетическая компания Enphase Energy (ENPH). По мере того, как эти стартапы растут и процветают, они возвращают Horizon распределение прибыли и выплаты по долгам, которые обеспечивают ежемесячные дивиденды.
6. Gladstone Capital Corp. (GLAD).
Дивидендная доходность: 6,84%.
Компания инвестирует в корпоративный долг, а не в жилищную ипотеку. Этот ежемесячный дивидендный фонд представляет собой финансовую компанию, специализирующуюся на предоставлении ссуд на сумму менее 30 миллионов долларов на срок менее семи лет более мелким компаниям в различных отраслях, включая аэрокосмическую, коммуникационную, технологическую, материальную и недвижимую. У Gladstone есть диверсифицированный портфель долговых обязательств, который помогает снизить риск возникновения проблем для отдельной компании или сектора – и, исходя из примерно 35% общей доходности акций в 2021 году, этот подход может обеспечить значительный прирост акций наряду с последовательными и щедрыми ежемесячными дивидендами.
7. AGNC Investment (AGNC).
Дивидендная доходность: 9,01%.
AGNC – это инвестиционный фонд недвижимости REIT. Этот особый класс акций позволяет избежать некоторых корпоративных налогов, если они дают акционерам 90% налогооблагаемой прибыли, что означает возможность получения больших дивидендов. Однако важно отметить, что, эта компания занимается недвижимостью, AGNC является не управляющим недвижимостью, а инвестором в ценные бумаги жилищной ипотеки и другие связанные активы. Здесь есть риск, но эти «агентские» ипотечные кредиты поддерживаются предприятиями, спонсируемыми правительством США, такими как Fannie Mae и Freddie Mac. Акции были нестабильными в 2021 году, но щедрые ежемесячные дивиденды приносят значительную прибыль независимо от курса акций.
Краткий список лучших акций с ежемесячными дивидендами:
- Pembina Pipeline Corp. (PBA).
- PennantPark Floating Rate Capital (PFLT).
- Main Street Capital (MAIN).
- LTC Properties Inc. (LTC).
- Horizon Technology Finance (HRZN).
- Gladstone Capital Corp. (GLAD).
- AGNC Investment (AGNC).
Смотрите список китайских компаний, торгующихся на международных биржах.