Попытка выбрать, какие акции будут работать лучше всего в определенный день или неделю, может быть увлекательным и интересным. Однако большинство инвесторов не являются краткосрочными трейдерами или рыночными спекулянтами.
Вместо этого большинство инвесторов пытаются создать сбережения, которые будут расти в долгосрочной перспективе и потенциально улучшат качество их жизни.
Вот список 10 самых прибыльных акций на рынке за последние 30 лет. Эти акции могут дать некоторое представление инвесторам, которые хотят определить лучшие акции, которыми они возможно, будут владеть в течение следующих нескольких десятилетий.
Что выгоднее, отдельные акции или ETF фонды – читайте по ссылке.
10 лучших акций с 1992 года:
1. Amazon.com (AMZN).
Пожалуй, наименее удивительная акция в этом списке – лидер электронной коммерции и облачных сервисов Amazon. Компания стала публичной в мае 1997 года. С тех пор Amazon и ее акции пережили исторический подъем. За прошедшие годы Amazon превратился из нишевого книжного онлайн-магазина в гигантскую онлайн-площадку стоимостью 1,6 триллиона долларов. За 25 с лишним лет с момента первого публичного размещения акций Amazon принесла общий доход в размере 212 922%, что больше, чем у любой другой акции за последние 30 лет. Фактически, 10 000 долларов, вложенных в акции AMZN еще в 1997 году, теперь будут стоить 21,3 миллиона долларов.
2. Monster Beverage (MNST).
В Amazon, конечно, нет ничего удивительного, но с момента IPO в августе 1995 года компания Monster Beverage стала малоизвестной инвестицией. За 25 лет общий доход Monster составил 212 468%, уступая только Amazon. В 2015 году Monster заключила сделку с Coca-Cola (KO), по которой Coca-Cola получила 19% акций Monster в обмен на то, что Coca-Cola стала основным глобальным дистрибьютором Monster. С момента IPO акции Monster принесли среднегодовую доходность в размере 35,4%. Пакет акций MNST стоимостью 10 000 долларов в 1995 году теперь стоил бы более 21,2 миллиона долларов.
3. Jack Henry & Associates (JKHY).
Jack Henry & Associates – одна из первых финтех-компаний, предлагающая технологические решения и услуги по обработке платежей своим клиентам в финансовом секторе. Компания Jack Henry & Associates стала публичной в ноябре 1985 года и принесла акционерам совокупную прибыль в размере 212 322%. Годовая доходность компании с 1992 года в размере 29,1% является самой высокой среди акций, которые существуют не менее 30 лет. Акции не показывают никаких признаков замедления, принося около 500% общей прибыли за последнее десятилетие. Вложение 10 000 долларов в акции JKHY в 1992 году теперь стоило бы около 21,2 миллиона долларов.
4. Cerner Corporation (CERN).
Cerner – одна из крупнейших компаний, занимающихся информационными технологиями в области общественного здравоохранения. Cerner стала публичной еще в декабре 1986 года и за последние 30 лет принесла инвесторам 142 419% прибыли. Cerner была одним из первых инициаторов автоматизации процессов здравоохранения, и этот переход все еще происходит. С 1992 года Cerner приносила акционерам средний годовой доход в размере 27,4%. К сожалению, рост Cerner замедлился, и за последние три года акции выросли примерно на 10%. Тем не менее, 10 000 долларов, вложенных в акции CERN 30 лет назад, теперь будут стоить 14,2 миллиона долларов.
5. Best Buy Co. (BBY).
Учитывая, что ритейлеры бытовой электроники, такие как Circuit City и Radio Shack, были раздавлены Amazon и другими онлайн-конкурентами, тот факт, что Best Buy входит в десятку самых прибыльных акций за последние 30 лет, является свидетельством устойчивости и адаптивности компании. Когда Best Buy стала публичной в 1987 году, компания продавала кассеты и видеомагнитофоны. Сегодня Best Buy занимается продажей смартфонов и планшетов. С 1992 года общая прибыль Best Buy составила 108 511%, или около 26,2% в год. Вложение 10 000 долларов в акции BBY в 1992 году теперь стоило бы 10,9 миллиона долларов.
6. Ross Stores, Inc. (ROST).
Как и Best Buy, конкуренты Ross Stores в сфере розничной торговли одеждой, такие как Forever 21 и J.C. Penney, были разгромлены Amazon. Но пока другие ритейлеры борются за выживание, Ross процветает. Компания стала публичной в августе 1985 года. За последние 30 лет ее акции принесли общий доход в размере 81 286%, или около 25% в год. К сожалению, в 2021 году акции Ross не изменились и значительно отстали от S&P 500 из-за остановки экономики. Несмотря на неутешительные результаты с начала года, вложение 10 000 долларов в акции ROST в 1990 году теперь стоило бы 8,1 миллиона долларов.
Голубые фишки США 2022 году – подробнее в нашей статье.
7. Kansas City Southern.
Через двадцать лет в 21 веке может быть чрезвычайно удивительно узнать, что одной из 10 лучших акций за последние 30 лет была железнодорожная компания. Компания Kansas City Southern была основана в 1887 году и стала публичной в ноябре 1962 года. В 2022 году поезда по-прежнему являются наиболее рентабельным способом перевозки больших грузов по стране. За последние 30 лет акции Kansas City Southern принесли общий доход в размере 78 464%. Вложение 10 000 долларов в акции KSU в 1992 году теперь стоило бы 7,8 миллиона долларов.
По состоянию на начало 2022 года Canadian Pacific Railway пытается купить Kansas City Southern. В случае одобрения Советом по наземным перевозкам США объединенная «Canadian Pacific Kansas City Limited» станет единственной железной дорогой, обслуживающей всю Северную Америку (Канаду, Мексику и США).
8. UnitedHealth Group (UNH).
UnitedHealth – один из крупнейших поставщиков медицинского страхования в США. United стала публичной в октябре 1991 года и за последние 30 лет принесла инвесторам общую прибыль в размере 63 395%. Этот прирост приводит к средней годовой доходности 24,8%. UnitedHealth даже была включена в престижный индекс Dow Jones Industrial Average в 2012 году. Инвестиции в UnitedHealth в размере 10 000 долларов в 1992 году теперь составили бы 6,3 миллиона долларов.
9. Altria Group (MO).
Глобальный табачный гигант Altria может стать еще одним неожиданным лидером рынка за последние 30 лет. Компания стала публичной в июле 1985 года. Несмотря на серьезные связи с общественностью и давление со стороны регулирующих органов на табачную промышленность в последние годы, акции Altria за последние три десятилетия в целом выросли на 61 599% со средней годовой доходностью 23,9%. Сегодня рост выручки Altria замедлился до минимума. Акции выросли примерно на 18% в 2021 году, но Altria по-прежнему выплачивает значительные дивиденды в размере 7%. Вложение 10 000 долларов в акции МО в 1992 году теперь стоило бы 6,2 миллиона долларов.
10. Idexx Laboratories (IDXX).
Idexx Laboratories производит медицинское диагностическое и ветеринарное оборудование как для домашних животных, так и для домашнего скота. Компания стала публичной в 1991 году и принесла общий доход в размере 50 022%, а средний годовой прирост составил 23,5% за 30 лет. В отличие от других акций, рост которых в последние годы замедлился, Idexx загорелся. За последние пять лет общий доход Idexx составил около 580%. Вложение 10 000 долларов в акции IDXX в 1992 году теперь стоило бы 5 миллионов долларов.
Европейские дивидендные аристократы на 2022 год, полный список по ссылке.