Инвестирование в акции роста продолжает привлекать внимание многих инвесторов. Хотя жестких правил для инвестирования не существует, включение акций роста в ваш портфель предполагает поиск имен, которые расширяются быстрее, чем их аналоги по отрасли или показывают более широкие среднерыночные показатели.
Обычно эти акции меньше по рыночной капитализации, но не обязательно. Показатели роста выручки или прогнозируемого прироста прибыли на акцию (EPS) часто являются основными показателями, на которых сосредотачиваются инвесторы роста.
Прирост капитала – еще один фактор, на который инвесторы обращают внимание на ETF роста, так как дивиденды часто отсутствуют для многих имен в этой категории. Многие растущие компании стремятся удерживать заработанные деньги и вкладывать их в развитие бизнеса.
Читайте какие акции лучше, роста или стоимости.
У инвестиций в акции роста, безусловно, есть недостатки. Во-первых, никогда не знаешь, когда в автобусе кончится бензин. Нередко акции роста в конечном итоге начинают замедляться и созревать, но некоторые делают это быстрее, чем другие, и эта потеря импульса может быстро помешать вашей прибыли.
Один из способов защитить инвестиции от этих резких падений – принять широкий подход. ETF на акции роста обеспечивают немедленную диверсификацию, распределяя риск между десятками или даже сотнями акций, смягчая головные боли, сопровождающие этот стиль инвестирования.
1. Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG).
- Активы под управлением: 79 миллиардов долларов.
- Дивидендная доходность: 0,57%.
- Комиссия: 0,04%.
Фонды Vanguard являются синонимом недорогой индексации. В конце концов, основатель Джон Богл изобрел всю концепцию индексных фондов.
Стоит добавить, консультация у специалиста является отличным вариантов для новичков, независимо от того, какой стиль или сектор вы хотите добавить в свой портфель.
Это примерно 290 акций. Лучшие компании в составе этого ETF включают такие имена, как Amazon.com (AMZN) и Microsoft (MSFT). Акции технологических компаний составляют около половины фонда, а потребительские услуги составляют еще четверть или около того. Такой структуры секторов следует ожидать, учитывая, что эти отрасли часто полны акций роста.
2. iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
- Активы под управлением: 11,7 млрд. долларов.
- Дивидендная доходность: 0,32%.
- Расходы: 0,24%.
Для небольших компаний достичь двузначного дохода или увеличения прибыли намного проще, и многие люди приравнивают акции малой капитализации к росту.
А сила мышления может творить чудеса с вашим портфелем.
Например, iShares Russell 2000 Growth ETF принес огромную прибыль в 34% в 2020 году. Russell 2000, возможно, является эталоном для акций компаний с малой капитализацией в США. IWO делает еще один шаг вперед и применяет различные показатели к родительскому индексу, чтобы сосредоточиться только на тех, которые соответствуют критериям роста. Это снижает количество акций в фонде до 1173 различных акций малой капитализации.
3. Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG).
- Активы под управлением: 2,8 млрд. долларов.
- Дивидендная доходность: 0,16%.
- Комиссия: 0,35%.
Несколько лет назад в мире ETF произошла революция. Основной принцип заключается в улучшении стандартных взвешенных индексов рыночной капитализации. Анализируя различные факторы и другие показатели, спонсоры индексов могут создать основу для более высокой отдачи.
Некоторые индексы стоимости и роста, которые фактически содержат одни и те же акции. RPG пытается решить эту проблему. ETF использует различные показатели и присваивает всем акциям в индексе S&P 500 две оценки – одну для стоимости и одну для роста. Соотношение между оценкой стоимости и оценкой роста затем используется для ранжирования всех акций в индексе как значительного, смешанного или глубокого роста. В портфель RPG входят только акции с высокими показателями роста.
Показатели действительно имеют огромное значение с точки зрения количества холдингов. Благодаря повороту RPG насчитывает всего около 73 наименований. Крупнейшие акции в составе включают PayPal (PYPL), Nvidia (NVDA) и Generac (GNRC). Акции технологических компаний составляют основную часть ETF, составляя примерно 40% активов.
Стратегия заработка на фондовом рынке, какая лучше – читайте в нашей статье.
4. SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY).
- Активы под управлением: 20,8 млрд. долларов.
- Дивидендная доходность: 0,94%.
- Комиссия: 0,23%.
Акции со средней капитализацией во многом обладают таким же потенциалом, что и акции роста, но с немного большей безопасностью. Это потому, что акции со средней капитализацией достаточно велики, чтобы иметь реальные денежные потоки, продажи, прибыль и, возможно, даже стабильные дивиденды. Но они также достаточно малы, чтобы все же иметь возможность относительно быстро увеличивать выручку и прибыль. Таким образом, большинство компаний со средней капитализацией по-прежнему относятся к сфере роста акций.
Фонд отслеживает эталонный индекс S&P 400 Midcap и показывает хорошие результаты с момента его создания в мае 1995 года. Эти показатели действительно были очень “растущими”: 12-месячная доходность ETF в конце июня составила 52,9%. С момента своего создания MDY удалось обеспечить среднюю доходность около 12% в год.
Благодаря быстрому объему торгов, низким затратам и способности хорошо работать с течением времени, MDY может стать одним из лучших ETF для роста для более консервативных инвесторов.
5. iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
- Активы под управлением: 10,5 млрд. долларов.
- Дивидендная доходность: 1,2%.
- Комиссия: 0,39%.
Почти половина мировой рыночной капитализации находится за пределами США, и это число растет. А благодаря расширяющейся мировой экономике вы с такой же вероятностью будете водить немецкую машину, смотреть шоу по телевизору, произведенное в Корее, или есть еду от британской корпорации. С этой целью неплохо иметь международный доступ к вашему портфелю, и акции роста – отличный способ сделать это.
IShares MSCI EAFE Growth ETF является крупнейшим и наиболее ликвидным фондом, специализирующимся на международных акциях роста. Фонд отслеживает индекс роста MSCI EAFE, который отражает динамику роста акций компаний со средней и большой капитализацией в Европе, Австралии, Азии. В целом, ETF владеет более чем 460 различными иностранными акциями.
Поразительно, но технологии – не самый большой сектор для фонда. Это будут промышленные акции, на которые приходится примерно 20% активов. Замыкают тройку лидеров акции компаний здравоохранения (16,3%) и потребительские товары (16,1%). Технологии составляют лишь около 15% активов.
Доходность EFG была неоднозначной. Но то же самое и с профилем доходности для всех международных акций. Тем не менее, у фонда были и прибыльные года. Например, в прошлом году биржевой фонд сумел принести 18% прибыли. За последнее десятилетие ETF приносил в среднем более скромную доходность 7,5% в год.
Поскольку инвесторы крайне мало знакомы с международными акциями, EFG предлагает любой простой и недорогой способ увеличить долю в акциях глобального роста.
6. Invesco QQQ Trust (QQQ).
- Активы под управлением: 179,7 млрд. долларов.
- Дивидендная доходность: 0,48%.
- Комиссия: 0,20%.
Фонд отслеживает индекс Nasdaq-100. Nasdaq, одна из первых бирж, принявших участие в компьютерной торговле еще в 1980-х годах, уже давно является домом для компаний, ориентированных на инновации. Подавляющая часть индекса состоит из технологических, потребительских и медицинских компаний.
Nasdaq-100 отслеживает крупнейшие акции США и международные нефинансовые компании, котирующиеся на фондовой бирже Nasdaq. Технологии составляют почти 50% индекса, в то время как на усмотрение потребителей приходится около 22% активов, а на здравоохранение – примерно 7%. Благодаря своему составу QQQ представляет собой главу компаний роста.
Лучшие акции в его портфеле включают Apple (AAPL), Amazon.com и Adobe (ADBE). Это делает его одним из лучших ETF роста с большой капитализацией.
С точки зрения производительности фонд трудно превзойти. За последние 10 лет QQQ удалось показать общий годовой доход 21%. Основное внимание уделяется аспектам роста Nasdaq, благодаря чему он опережает обычный Nasdaq Composite Index, который включает все акции на бирже, примерно на 4 процентных пункта ежегодно в течение этого периода времени.
Если добавить к этому очень быстрый объем торгов, низкие спреды спроса, предложения и минимальные расходы, QQQ может стать одним из самых простых способов добавить немного роста в любой портфель.
Смотрите лучшие акции производителей вакцин, против коронавируса.
7. ARK Innovation ETF (ARKK).
- Активы под управлением: 22,6 млрд. долларов.
- Дивидендная доходность: 0,00%.
- Расходы: 0,75%.
В отличие от остальных ETF нацеленных на рост в этом списке, ARKK является активно управляемым фондом. То есть, состав фонда определяет человек, а не индекс. По сути, ищут компании, которые используют технологии, чтобы полностью изменить наш традиционный образ действий.
Это может включать здравоохранение, автоматизацию, финансовые технологии и возобновляемые источники энергии, и это лишь некоторые из них. Фонд является концентрированным, в котором всего от 35 до 55 компаний. Это помогает ARKK придерживаться только своих лучших идей.
Топ-компании в его составе выглядят как список растущих акций, в том числе производитель электромобилей (EV) Tesla, гигант потоковой передачи Roku (ROKU) и пионер телемедицины Teledoc Health (TDOC).
ARKK удалось получить 48% годовой прибыли за последние пять лет, а за последний год он вырос на целых 87%.
Учитывая концентрированный характер фонда, ARKK является нестабильным зверем и склонен к большим колебаниям цен. С начала года индекс ETF снизился примерно на 6%. Наконец, торгуемый на бирже фонд недешев, комиссия – 0,75% годовых.
Но для инвесторов, которые ищут более активную роль со своими растущими акциями, ARKK, может быть, одним из лучших вариантов.
Краткий список ETF акций роста 2021:
- Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG).
- iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
- Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG).
- SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY).
- iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
- Invesco QQQ Trust (QQQ).
- ARK Innovation ETF (ARKK).