Полный список американских REIT фондов на 2021 год.

Инвестиционные фонды в сфере недвижимости – или сокращенно REIT – могут быть хорошими ценными бумагами для получения значимого портфельного дохода. REIT предлагают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические акции.

Сейчас индекс S&P 500 в среднем дает менее 1,5%, относительно легко найти REIT с дивидендной доходностью 5% и выше.

В дополнение к списку всех REIT, в этой статье рассматриваются 7 лучших REIT на сегодняшний день, ранжированных с использованием ожидаемой совокупной доходности.

Инвестиции в недвижимость США посредством REIT – читайте в нашей статье.

Зачем инвестировать в REIT?

REIT по своей природе представляют собой отличный класс активов для инвесторов, стремящихся получать доход. Одним из основных преимуществ инвестирования в эти ценные бумаги является их высокая дивидендная доходность.

В настоящее время высокая дивидендная доходность REIT – не единичный случай. Фактически, этот класс активов на протяжении десятилетий торговался с более высокой дивидендной доходностью, чем S&P 500.

Высокая дивидендная доходность REIT обусловлена регуляторными последствиями ведения бизнеса в качестве инвестиционного фонда недвижимости. В обмен на листинг в качестве REIT эти трасты должны выплачивать не менее 90% своей чистой прибыли в качестве дивидендов держателям паев (REIT торгуются как паи, а не акции).

Иногда вы увидите коэффициент выплат менее 90% для REIT, и это, вероятно потому, что они используют средства от операций, а не чистую прибыль.

Можно подумать, что высокие коэффициенты выплат REIT приведут к худшей общей доходности по сравнению с их аналогами (даже если у них высокая дивидендная доходность).

Это не тот случай. По данным MSCI, который составляет и отслеживает индекс, индекс MSCI US REIT с 30 декабря 1994 года генерировал совокупную годовую доходность 10,6% в год.

Смотрите портфель на 1000 долларов в месяц дивидендами.

Полный список REIT США.

Список наиболее доходных REIT.

1. Omega Healthcare Investors (OHI).

Дивидендная доходность: 7,6%.

Omega Healthcare Investors – один из ведущих REIT в сфере здравоохранения, ориентированный на квалифицированных медсестер. Он также генерирует около 20% своего годового дохода от жилищного строительства для престарелых. Три основных преимущества компании – это ее финансовая, портфельная и управленческая сила. В частности, «Омега» является лидером в сфере квалифицированного ухода за больными.

2. W.P. Carey (WPC).

Дивидендная доходность: 5,3%.

W.P. Carey – это REIT, специализирующийся на коммерческой недвижимости, который управляет двумя сегментами: владение недвижимостью и управление инвестициями. REIT управляет более чем 1200 объектами недвижимости с одним арендатором на основе чистой аренды в США, Северной и Западной Европе. Его бизнес по управлению активами имеет активы около 2,8 миллиарда долларов.

3. SL Green Realty (SLG).

Дивидендная доходность: 5,0%.

SL Green – это интегрированный REIT, который ориентирован на приобретение, управление и максимизацию стоимости коммерческой недвижимости на Манхэттене. Это крупнейший арендодатель офисов на Манхэттене, и в настоящее время он имеет долю в 77 зданиях общей площадью 35 миллионов квадратных футов.

4. Realty Income (O).

Дивидендная доходность: 4,0%.

Realty Income – это REIT, ориентированный на розничную торговлю, которому принадлежит более 6 500 объектов недвижимости. Realty Income владеет торговой недвижимостью, которая не является частью более широкого торгового центра, а вместо этого является отдельной недвижимостью. Это означает, что недвижимость пригодна для различных арендаторов, включая государственные службы, медицинские услуги и развлечения.

Realty Income – это компания с большой капитализацией, рыночная капитализация которой превышает 27 миллиардов долларов.

5. STAG Industrial, Inc. (STAG).

Дивидендная доходность: 3,5%.

STAG Industrial – это единственный промышленный REIT, работающий в чистом виде на всем внутреннем рынке промышленной недвижимости. Он ориентирован на промышленную недвижимость и насчитывает около 450 зданий в 38 штатах США.

Согласно последним данным, 55% арендаторов имеют публичный рейтинг, а 33% арендаторов имеют рейтинг «инвестиционного уровня». Компания обычно ведет дела с постоянными арендаторами, чтобы снизить риски. Он также преследует широкую географическую диверсификацию и диверсификацию арендаторов для дальнейшего снижения риска.

У STAG есть дополнительное преимущество, связанное с тем, что компания имеет доступ к объектам электронной коммерции, что дает ей доступ к ключевому растущему сегменту в сфере недвижимости.

6. Essex Property Trust (ESS).

Дивидендная доходность: 2,6%.

Essex Property Trust инвестирует в многоквартирные жилые дома на западном побережье США, где он участвует в девелопменте, перепланировке, управлении и приобретении многоквартирных домов и некоторых других избранных объектов недвижимости.

Более 80% чистой операционной прибыли Essex приходится на Калифорнию, а остальная часть на Сиэтл. Essex владеет 246 многоквартирными домами, состоящими из более чем 60 000 многоквартирных домов.

7. Innovative Industrial Properties (IIPR).

Дивидендная доходность: 2,4%.

Innovative Industrial Properties – REIT который специализируется исключительно на владении недвижимостью, используемой для выращивания и производства марихуаны. Поскольку отрасль находится в процессе перехода к узакониванию в США, существуют ограничения на доступность капитала для предприятий, занимающихся марихуановым бизнесом.

Innovative Industrial Properties владеет 73 объектами недвижимости в 18 штатах, что составляет примерно 6,6 миллиона квадратных футов, которые сдаются в аренду на 100%, со средневзвешенным оставшимся сроком аренды более 16 лет.

Удачный статус единственного REIT марихуаны, который торгуется на бирже в США, привел к ошеломляющим прибылям и росту.